Die unabhängige Vermögensverwaltung steht vor ihrer grössten Weichenstellung.
Generationenwechsel, Regulierung, technologischer Wandel und zunehmende IT-Sicherheitsrisiken stellen unabhängige Vermögensverwalter vor die Frage, wie sie ihr Lebenswerk und ihre Kundenbeziehungen langfristig und generationenübergreifend sichern können.
EMC bringt unabhängige Vermögensverwalter mit ausgewählten Bankenpartnern zusammen, bei denen aufgrund ihrer wirtschaftlichen, organisatorischen und strategischen Voraussetzungen sowie ihrer Philosophie, Kultur und ihres Kundenverständnisses eine langfristig tragfähige Nachfolge-, Integrations- oder Kooperationslösung möglich erscheint.
Im Vordergrund steht keine Transaktion um jeden Preis – insbesondere keine Lösung, die von Private-Equity- oder kurzfristigen Exit-Logiken geprägt ist. Entscheidend ist eine langfristig tragfähige Perspektive für das Lebenswerk, die Kunden und die Mitarbeitenden.
Viele Nachfolgefragen sind noch nicht abschliessend geregelt.
Bei 58% der befragten unabhängigen Vermögensverwalter in der Schweiz ist die Unternehmensnachfolge nur teilweise oder gar nicht geregelt. Auch der deutsche Finanzsektor steht vor vergleichbaren Herausforderungen bei der Nachfolgeplanung.
Der Generationenwechsel betrifft Berater und Kunden gleichermassen.
Nicht nur auf Eigentümer- und Beraterseite findet ein Generationenwechsel statt. Auch die Anforderungen und Erwartungen der Kunden verändern sich.
Damit gewinnen Kontinuität, persönliche Betreuung, digitale Anschlussfähigkeit und eine glaubwürdige langfristige Strategie weiter an Bedeutung.
Langfristige Verantwortung statt kurzfristiger Maximierung.
EMC setzt bewusst auf Bankenpartner mit einer nachhaltigen Strategie.
Ziel ist der Erhalt von Vertrauen, Kundenbeziehungen, nachhaltiger Reputation und Unternehmenskultur – nicht Opportunismus, kurzfristige Wertsteigerung oder ein späterer Weiterverkauf.
Nicht irgendeine Bank. Die richtige Bank.
Philosophie und Kultur bilden die Grundlage.
Eine Bankenlösung ist nur dann nachhaltig, wenn der unabhängige Vermögensverwalter und die Bank wirklich zueinander passen. Diese strategische, kulturelle und persönliche Passung steht im Zentrum der Vorgehensweise von EMC.
Grundlage dafür ist das persönliche und vertrauliche Gespräch mit den Eigentümern des Vermögensverwalters und den potenziellen Bankenpartnern. Nur wenn beide Seiten ihre Vorstellungen, Werte und langfristigen Ziele offen miteinander abgleichen, kann eine dauerhaft tragfähige Partnerschaft entstehen.
Das Lebenswerk im Mittelpunkt.
Eine unabhängige Vermögensverwaltung ist mehr als eine Bilanz.
Sie steht für langjährige Kundenbeziehungen, persönliche Verantwortung, eine eigene Investmentphilosophie und eine über Jahre gewachsene Unternehmenskultur.
Kunden haben dem Unternehmen und seinen Beratern häufig über Generationen hinweg ihr Vertrauen geschenkt. Der Name des Unternehmens steht für eine besondere Art der Beratung und ein eigenes Werteverständnis.
Deshalb steht nicht die schnellste Lösung im Vordergrund. EMC führt den Vermögensverwalter mit einem ausgewählten Bankenpartner zusammen, der bereit und in der Lage erscheint, das Lebenswerk langfristig, verantwortungsvoll und im Sinne der Kunden weiterzuführen.
Langfristige Perspektive statt Private-Equity- und Exit-Logik.
EMC richtet seinen Fokus bewusst nicht auf Modelle, die primär auf kurzfristige Gewinnmaximierung ausgerichtet sind und konzeptionell einen späteren Weiterverkauf nahelegen. Im Mittelpunkt stehen vielmehr Lösungen mit einer nachvollziehbaren und langfristig tragfähigen Perspektive für das Unternehmen und seine Kunden.
Entscheidend sind aus unserer Sicht:
- Stabilität und Sicherheit für die Kunden,
- Schutz von Vertrauen, Reputation
- langfristige Eigentümer- und Governance-Strukturen,
- regulatorische, organisatorische und technologische Anschlussfähigkeit,
- eine skalierbare Investment- und Beratungsarchitektur,
- eine vertrauensstiftende Bankenmarke,
- Respekt vor der bestehenden Beratungs- und Investmentphilosophie.
EMC konzentriert sich im Rahmen seiner bankseitigen Mandate auf ausgewählte Bankenpartner, die im Sinne der genannten Kriterien für eine strategisch sorgfältig vorbereitete Nachfolgelösung besonders geeignet erscheinen und eine glaubwürdige langfristige Perspektive bieten.
Unser Ziel ist eine Partnerschaft, die auch Jahre nach der Übergabe noch als richtige Entscheidung wahrgenommen wird – vom bisherigen Eigentümer und insbesondere von den Kunden.
Die langfristige Sicherung des Lebenswerks, der gewachsenen Kundenbeziehungen und des Geschäftsmodells gehört daher zu den zentralen Grundsätzen des EMC-Ansatzes.
EMC-Prozess
Vom vertraulichen Erstgespräch zur möglichen Nachfolgelösung
Ausgangslage verstehen
In einem persönlichen und vertraulichen Erstgespräch verschafft sich EMC einen Überblick über Ihre Ausgangslage, Ihre Ziele und die Anforderungen an eine mögliche Nachfolgelösung.
Das Gespräch dient dazu, festzustellen, ob innerhalb des Kreises der EMC-Partnerbanken grundsätzlich eine passende Lösung bestehen könnte.
Mögliche Passung prüfen
Auf Grundlage des vertraulichen Erstgesprächs prüft EMC, ob eine oder mehrere seiner Partnerbanken hinsichtlich Strategie, Kultur, Kundenverständnis und Geschäftsmodell grundsätzlich zu Ihren Anforderungen passen könnten.
Dabei berücksichtigt EMC auch die technologischen, regulatorischen und organisatorischen Voraussetzungen der jeweiligen Bank. Eine marktweite oder unabhängige Auswahl sämtlicher Banken erfolgt nicht.
Kontakt ermöglichen
Besteht nach einer ersten Einschätzung eine mögliche Passung, erläutert EMC den betreffenden Bankenpartner und die grundsätzlich denkbaren Nachfolge-, Integrations- oder Kooperationsmodelle.
Sie entscheiden eigenverantwortlich, ob ein vertraulicher Kontakt hergestellt und ein Gespräch aufgenommen oder vertieft werden soll.
Gespräche koordinieren
Nach Ihrer ausdrücklichen Freigabe stellt EMC den Kontakt zu den zuständigen Entscheidern der Bank her und begleitet die Gespräche als Initiator und Prozesskoordinator persönlich, strukturiert und vertraulich.
Informationen werden ausschliesslich in dem Umfang und zu dem Zeitpunkt weitergegeben, den Sie zuvor freigegeben haben. Die eigenständige Prüfung der vorgeschlagenen Lösung und die Wahrnehmung Ihrer Interessen erfolgen durch Sie und die von Ihnen beauftragten Rechts-, Steuer-, Transaktions- und sonstigen Fachberater.
Tätigkeit in Deutschland und der Schweiz.
Marktkenntnis über Ländergrenzen hinweg.
EMC bringt unabhängige Vermögensverwalter in Deutschland und der Schweiz mit ausgewählten Bankenpartnern zusammen, bei denen eine geeignete Nachfolge-, Integrations- oder Kooperationslösung möglich erscheint.
Unsere länderübergreifende Marktkenntnis unterstützt uns dabei, unterschiedliche regulatorische Rahmenbedingungen, Bankstrukturen und Nachfolgemodelle einzuordnen und innerhalb unseres Kreises von Partnerbanken diejenigen Institute zu identifizieren, die für die individuelle Situation des Vermögensverwalters grundsätzlich in Betracht kommen.
Im Mittelpunkt der Vorprüfung durch EMC steht die strategische, kulturelle und persönliche Passung zwischen Vermögensverwalter und Bank.
Warum EMC
EMC ist ein Schweizer Unternehmen und seit 2013 auf den Financial-Services-Sektor spezialisiert. Für unsere Tätigkeit in der internationalen Personalvermittlung verfügen wir über die Bewilligung des Schweizer Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO).
Unser Partnerteam vereint jahrzehntelange Erfahrung in der Finanzbranche. Wir begleiten Banken und Finanzdienstleister bei personellen, vertrieblichen und strategischen Fragestellungen.
EMC hat die internationale Expansion eines börsennotierten Kunden unterstützt. Darüber hinaus verfügen die Gründungspartner über umfassende Erfahrung in der erfolgreichen Integration und nachhaltigen Entwicklung namhafter Vertriebsstrukturen in Deutschland.
Diese Erfahrungen haben uns ein tiefes Verständnis für regulierte Finanzunternehmen, unterschiedliche Geschäftsmodelle und die besonderen Anforderungen langfristiger Kundenbeziehungen vermittelt.
Vertrauensbasierter Marktzugang
Über viele Jahre haben wir belastbare Beziehungen zu Entscheidern auf Eigentümer-, Geschäftsleitungs-, Verwaltungsrats- und Bankebene aufgebaut.
Dieser Zugang ermöglicht persönliche Gespräche auf Augenhöhe und schafft die Grundlage für einen vertraulichen Austausch – auch bevor ein konkreter Nachfolgeprozess eingeleitet wird.
Tiefe Markt- und Strukturkenntnis
Wir verstehen unterschiedliche Kunden- und Mandatsmodelle, Vertriebsstrukturen, regulatorische Anforderungen sowie die strategische Ausrichtung verschiedener Banken.
Dadurch können wir mögliche Partner nicht nur anhand wirtschaftlicher Kennzahlen, sondern auch im Hinblick auf ihre strategische, kulturelle und organisatorische Anschlussfähigkeit einordnen.
Ganzheitliche und menschliche Perspektive
Wir betrachten nicht nur Zahlen, Strukturen und Geschäftsmodelle. Im Mittelpunkt stehen die Menschen, ihre Werte und die über Jahre gewachsenen Beziehungen.
Eine Nachfolge ist nicht allein eine strategische oder wirtschaftliche Entscheidung. Sie betrifft Unternehmer, Kunden und Mitarbeitende gleichermassen. Deshalb beziehen wir auch Unternehmenskultur, Kundenverständnis, Investmentphilosophie, Governance und die langfristige Perspektive des Geschäftsmodells in unsere Betrachtung ein.
Diskretion, Erfahrung und persönliche Begleitung.
Nachfolge braucht erfahrene Gesprächspartner auf Augenhöhe.
Viele Unternehmer beschäftigen sich über einen längeren Zeitraum mit der Zukunft ihres Unternehmens, bevor sie konkrete Schritte einleiten. In dieser sensiblen Phase braucht es Gesprächspartner, die unternehmerische Verantwortung kennen, komplexe Situationen einordnen können und mit den Anforderungen regulierter Finanzunternehmen vertraut sind.
Bei EMC werden Sie persönlich durch ein erfahrenes Ansprechpartner-Team begleitet. Wir verbinden:
- C-Level- und Geschäftsführungserfahrung,
- juristische und unternehmerische Kompetenz,
- langjährige Führungserfahrung im internationalen Banking und Asset Management.
Persönlich. Unverbindlich. Vertraulich.
Wir sprechen mit Eigentümern, Geschäftsleitungen, Verwaltungsräten auf Augenhöhe. Dabei betrachten wir nicht nur wirtschaftliche Aspekte, sondern auch die Philosophie, die unternehmerischen Ziele und die Verantwortung, die mit einer Nachfolgelösung verbunden sind.
Der gesamte Kontakt- und Abstimmungsprozess wird persönlich, diskret und in enger Abstimmung mit Ihnen geführt. Art, Umfang und Zeitpunkt der Kommunikation mit potenziellen Bankenpartnern werden gemeinsam festgelegt. EMC begleitet den Prozess als Initiator und Koordinator, nicht als unabhängiger Berater des Vermögensverwalters.
Ihr Lebenswerk verdient einen Partner, der wirklich zu ihm passt.
Eine überzeugende Nachfolgelösung verbindet wirtschaftliche Tragfähigkeit mit strategischer, kultureller und persönlicher Passung.
EMC bringt unabhängige Vermögensverwalter in Deutschland und der Schweiz mit ausgewählten Bankenpartnern zusammen, die eine glaubwürdige und langfristige Perspektive für das Unternehmen und seine Kunden bieten können.
Nicht die schnellste Lösung. Nicht irgendeine Lösung. Sondern die passende Lösung.
Persönlich. Unverbindlich. Diskret.
Lassen Sie uns vertraulich über die Zukunft Ihres Unternehmens sprechen
Ein erstes Gespräch dient dazu, Ihre Ausgangslage und Ihre Vorstellungen kennenzulernen sowie mögliche nächste Schritte einzuordnen. Es ist unverbindlich und erfolgt ohne Weitergabe Ihrer Angaben an mögliche Bankenpartner.
Ihre Angaben werden vertraulich behandelt und erst nach Ihrer ausdrücklichen Freigabe an einen möglichen Bankenpartner weitergegeben.